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2020年12月份鋼鐵PMI顯示:供需兩端有所收緊 市場價格聯動上升

2021-01-05 10:31:00

  中物聯鋼鐵物流專業委員會
  2020年12月份PMI環比下降
  從本會調查、發布的鋼鐵行業 PMI(采購經理指數)來看,2020年12月份PMI為45.8%,環比下降3.4個百分點。分項指數顯示,國內鋼材需求趨于謹慎,鋼廠生產相應有所收緊,原材料采購量增速減緩,原材料價格和鋼材價格聯動上升。預計2021年1月份,市場供需兩端繼續偏緊運行,原材料價格或有一定下降,鋼材價格震蕩中小幅下行。
  制造業好轉帶動相關鋼材需求增加。
  2020年12月份,隨著天氣逐漸轉冷,需求整體有隨著冬季深入而自然下降的趨勢。當月內鋼材價格明顯上升,進一步導致鋼材市場需求減少。結合來看,當前國內鋼材市場需求偏謹慎,新訂單指數為42.0%,環比下降5.2個百分點。國外主要經濟體經濟仍處于復蘇態勢,制造業有所好轉,汽車銷量增加,帶動了相關鋼材需求,我國鋼材出口短期內較快上升。新出口訂單指數為54.4%,環比上升8.5個百分點。
  終端需求方面,據相關機構了解,當前北方需求持續萎縮,南方建材需求表現也整體下降,但韌性持續較好,另外板材需求旺盛。從監測的滬市終端線螺采購數據來看,2020年12月份,終端日均采購量環比下降14.49%,呈震蕩走弱態勢。
  鋼廠生產有所收緊。
  2020年12月份,隨著市場需求趨于謹慎,環保停限產政策力度加大,鋼廠生產有所收緊。生產指數為47.7%,環比下降5.6個百分點。據鋼協數據估算,當月累計平均日產粗鋼環比下降0.43%;生鐵環比下降0.01%;鋼材環比下降1.15%。
  隨著鋼廠生產下行,企業原材料采購活動和從業人員數量也有所收緊。采購量指數為45.9%,環比下降1.8個百分點,從業人員數量為49.0%,環比下降1.5個百分點。原材料庫存也有所下滑,原材料庫存指數為32.1%,環比下降5.9個百分點。
  鋼廠去庫存速度放緩。
  2020年12月份,市場需求下行使得鋼廠去庫速度略有減緩。產成品庫存指數為33.5%,環比上升1.3個百分點。據鋼協數據統計,2020年12月中旬重點鋼企庫存量為1305.05萬噸,環比增加37.08萬噸,增長2.92%。
  社會庫存方面,5大品種庫存基本上呈下降走勢,其中螺紋鋼庫存減量和降幅最大。據鋼協統計,2020年12月中旬,20個城市5大品種鋼材社會庫存729萬噸,比上一旬減少31萬噸。分品種來看,螺紋鋼庫存385萬噸,環比減少19萬噸;線材庫存115萬噸,環比減少4萬噸;熱軋卷板庫存132萬噸,環比減少5萬噸;冷軋卷板庫存94萬噸,與上一旬持平;中厚板庫存87萬噸,環比減少3萬噸。
  鋼材價格快速上行。
  2020年12月份,在鐵礦石價格上升較快、南方鋼材需求韌性等因素的帶動作用下,鋼材價格快速上行,下旬時一度達到近兩年新高,之后在恐高情緒和政策調控的雙重抑制下,價格高位有所回落。相關機構數據顯示,2020年12月1日上海螺紋鋼指數為4055元/噸,經過短期震蕩,到2020年12月21日上海螺紋鋼指數達到4596元/噸,為近兩年來新高,單月最高漲幅為541元/噸,之后價格趨于回落,2020年12月28日上海螺紋鋼指數為4455元/噸。鋼材價格上行,有利于鋼廠保障收益,但也給市場帶來一定緊張情緒,加大了下游用鋼方成本。
  原材料成本繼續上升。
  2020年12月份,原材料價格強勢上行,鋼廠原材料成本壓力持續加大。購進價格指數為72.1%,環比大幅上升2.4個百分點,為近4年來新高。鐵礦石方面,由于主要出口國供給的不確定性,加上資本炒作,價格短期內較快上漲。其他原材料方面,河北地區普碳方坯價格為3770元/噸,較2020年11月末上升150元/噸;山東地區廢鋼價格為2600元/噸,較2020年11月末上升160元/噸;山西地區二級焦炭價格2290元/噸,較2020年11月末上升250元/噸。鋼廠各原材料價格全線上升。
  2020年鋼材需求整體平穩
  鋼材需求穩中有增,支撐經濟作用較強。
  2020年,新冠肺炎疫情對鋼材需求產生一定影響,但影響基本上集中于第一季度。進入2020年第二季度后,隨著經濟逐步恢復,鋼鐵需求加快釋放。主要用鋼方如建筑、汽車、機械及能源等都較快回升,帶動鋼材需求增長。第三、第四季度,鋼材需求都保持較好韌性。從鋼鐵新訂單指數走勢來看,2020年新訂單指數均值為43.2%,略低于去年均值43.9%,但2020年下半年均值為44%,高于去年同期5.2個百分點,表明疫情緩解后,鋼材需求增長情況較好,經濟穩定恢復。從全年情況來看,鋼材需求整體平穩,對經濟復蘇有較強的支撐作用
  國外需求方面,由于國外疫情始終未能得到有效控制,經濟受到較大影響,國外鋼材需求也有所萎縮。下半年,國際主要經濟體在疫情中重啟經濟,并逐步取得效果。到2020年第四季度時,多個主要經濟體鋼材需求階段性恢復,帶動我國鋼材出口有所增加。鋼鐵新出口訂單指數全年均值為40.6%,較2019年同期均值下降3個百分點,表明全年出口整體有所下降。據鋼協數據估算,2020年全年中國鋼材出口量將下降15%。
  鋼鐵生產較快增長,產量有望創出新高。
  2020年,鋼材生產經歷了較大的波動,但整體實現較強增長。2020年初,在疫情影響下,鋼廠第一季度生產快速下滑,鋼鐵行業生產指數季度均值明顯低于去年同期。進入第二季度后,鋼廠生產快速恢復,生產指數季度均值明顯上升,并持續保持在較好水平。2020年,生產指數全年均值為48.5%,較2019年均值上升0.6個百分點。尤其是2020年下半年,鋼鐵生產指數均值為49.7%,較2019年同期均值上升4.4個百分點,表明下半年內,鋼鐵生產增速較為強勁。整體來看,2020年粗鋼產量較2019年有著一定程度上升。據鋼協估算,2020年中國粗鋼產量有望超過10億噸,同比增長3%~5%,將創歷史新高。
  市場價格聯動攀升,企業效益相對穩定。
  2020年,原材料購進價格和產品銷售價格呈現聯動較快上升走勢。原材料價格方面,2020年第一季度,由于疫情影響生產,鋼廠采購意愿較弱,原材料價格下行,購進價格指數處于相對低位。進入2020年第二季度后,鋼材市場較快恢復,鋼材采購趨增,帶動原材料價格上升,購進價格指數進入快速上升階段。2020年下半年,國際礦商由于疫情、自然災害、貿易政策等多種原因,鐵礦石供給不確定性持續較大。其他主要原材料價格也持續較大波動。2020年5月份以來,多數月份購進價格指數都運行在65%以上的高位,企業成本高企。鋼材價格方面,由于成本拉動和市場需求穩中有升,鋼材銷售價格也呈持續上漲趨勢,其中2020年前10個月呈現小幅震蕩上行態勢。上海螺紋鋼指數顯示,從2020年1月份后到2020年10月份僅上漲300元/噸;2020年11份~2020年12月份,鋼材價格出現明顯上升,創出兩年內新高。由于原材料和產品價格保持同向增長,企業效益有所保障,據鋼協估計,2021年鋼廠累計利潤有望追趕2020年同期。
  2021年初鋼材需求或穩中略降
  短期內鋼材需求或穩中有降。
  2021年,在積極財政政策和保持適度支出強度等政策保障下,新型基礎設施建設將有所加強。制造業中的裝備制造業、汽車、機械等行業均保持較好增長,對鋼材需求將形成較強支撐。房地產行業將延續平穩發展態勢,國內房地產開發投資韌性持續較強,對大宗商品市場有一定支撐。整體來看,2021年鋼材需求較2020年仍有上升空間。但2021年初鋼材需求或穩中略降,一方面受天氣轉寒和2021年2月份春節等影響,大量工地施工和工廠作業中止;另一方面隨著冬季的深入,房地產整體開工將進一步萎縮。此外,在當前國外貨幣流動性大幅寬松的態勢下,國內商品市場也會水漲船高,因此如何內外轉換調節,接下來一段時間或將對整體商品市場價格產生較大影響。
  鋼廠生產或繼續收緊。
  2021年1月~2月份,鋼廠生產或在2020年12月份的基礎上繼續收緊。一是環保限產政策或將更加嚴格,給鋼廠生產帶來一定限制;二是當前鋼材價格仍處于相對高位,對市場需求有一定抑制;三是隨著氣溫進一步降低,國內需求或將加快停滯。各因素影響疊加下,鋼廠生產相對謹慎。
  鐵礦石價格短期內或有一定下降。
  當前鐵礦石價格仍保持高位運行,給鋼企帶來較大成本壓力。隨著國內鋼材市場進入淡季,監管部門對鐵礦石無序上漲實施適當調控措施,鐵礦石價格或將回歸基本面,在2021年1月~2月份內,可能有一定下降空間。

來源:中國冶金報-中國鋼鐵新聞網

編輯:網站實習1

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